Finance

SPDR、Vanguard、iSharesなどの主要なETFを発行している会社は軒並みセクターETFを発売しています。S&P500は現在11のセクターに分かれており、各社いずれもそれぞれのセクターに対応するETFがあります。 ...

はじめに 先日、政治関連で、株式の譲渡益に対する課税、いわゆるキャピタルゲイン課税の税率を上げることが話題になっていました。日本は2021年9月現在はこの税率は申告分離課税が適用されれば約20%程度です。 20%という数字が大...

有名な投資会社であるフィデリティのポートフォリオマネージャーである、ジョエルティリングハストの書いた投資本。こうすれば儲かる、というような書き方でなく、バリュー投資の原則を語った、いわゆるスルメ系バリュー投資指南書。 本書は...

2020年下半期の振り返り 2020年の下半期のリターンは25.4%でした。税引き後の数値です。その間にS&P500は21.1%上昇しました。リターンについては、コロナショック後の猛烈な株高があった中で数％アウトパフォームで...

厚さが5cmほどもありそうな本書は、人類史の数千年の中で、不平等を解消してきた大きなイベントについての考察を繰り広げる。ボリュームは満点だが、事例の解析が豊富なのと、経済学的に客観的な指標に基づいているので読みごたえがある。 ...

2020年下半期に突入してもう1ヶ月立ちますが、簡単に2020年上半期を振り返ってみます。 上半期のアセットアロケーションの変化 ポートフォリオの目標は、バランスポートフォリオ（All Weather: 株30%、長期債40%、...

コロナ流行中にも関わらずこの数ヶ月株式市場は堅調に推移してきましたが、NASDAQ指数などは戻すどころか以前よりも遥かに高い水準に達しています。自分のポートフォリオを見ていると、値動きが以前よりも荒くなり、理想としているよりも"リスクが高...

前回の記事では、相続のようにまとまった資金が手に入ったときにどのように投資するべきかを検討するために一括投資とドルコスト平均法（積立投資）を比較してみました。 しかし、まとまった資金が手に入る機会など早々有るものではあり...

投資界隈で度々話題に上がるこの議論。twitterを眺めていたら素朴な疑問が上がっていたので、具体的に検証してみました。 問題の発端 質問というか確認なんですが、仮に現時点で相続等で5000万円の現金があるとして、普段の収入は...

2020年1月に明らかになったCOVID-19も、中国を発端にした感染の流行が明らかになってから2ヶ月が経ちました。死亡者は1万人を超え、社会に大きな影響を及ぼすほどになっています。また、中東、ロシア、米国のシェール企業に大きな影響を及ぼ...